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    ?外資評析/新能源車上月銷售理想 比亞迪看高一線

    2022-12-01 04:24:15大公報
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      圖:比亞迪(01211)

      花旗發表研究報告指出,理想汽車-W(02015)于11月第四周的零售銷售按周升44%,蔚來-SW(09866)升13%,吉利(00175)旗下極氪升22%,Tesla(TSLA.US)升12%,比亞迪(01211)升14%。該行預期,內地11月新能源車零售銷售(保險)將達52.8萬輛,按月增約18%,符預期。

      該行相信,新能源車板塊目前估值已很大程度上反映明年首季行業下行情況。對于新能源汽車股,看好比亞迪、理想及蔚來,至于傳統車股則喜愛吉利、長城汽車(02333)、敏實(00425)及中升控股(00881)。

      高盛發表研究報告指,宏觀經濟及資本市場表現疲軟,內地券商持續面對在岸收入增長放緩的問題,同時內地市場持續步向制度化,推動財富管理及資產管理增長。

      高盛指,隨著內地券商積極從傳統經紀業務,轉型為更具附加價值的財富及資產管理營運商,預期在多元化業務方面,線上券商競爭將加劇,目前見到廣發証券(01776)、中金公司(03908)及中信証券(06030)在財富及資產管理業務市場份額均有提升。

      資管業務市占升 中金看16.8元

      由于市場競爭加劇,該行相應將券商明年在岸收入預測從6370億元人民幣下調至5010億元人民幣。高盛將中金公司評級上調至“買入”,憧憬“重新開放”勢頭持續,預計明年淨利潤將增長22%,目標價提升至16.84元。

      此外,高盛還預計,李寧(02331)、安踏(02020)核心品牌及旗下FILA、特步(01368)第四季的零售銷售分別按年跌低雙位數、高單位數、中單位數,以及高單位數。

      不過,隨著內地重啟邊境預期升溫及對全球品牌的評級提高,該行相應地提高估值,令目標價上調6%至11%。該行認為,考慮到盈利?復蘇、利潤可見程度和消費者銷售的不確定因素后,運動服裝品牌成為最推薦消費細分行業。

      該行表示,盡管李寧2023財年首兩個月將面臨高基數,但繼續看好并列為首選,續列確信買入名單,又重點關注安踏的表現。該行予李寧、安踏及特步“買入”評級,并上調上述三股目標價。高盛予李寧目標價由65元升至72元;安踏目標價由95元升至104元;特步目標價由10升至10.6元。

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